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故事讲述了六位变装皇后在马德里的街头和夜总会工作。影片中有一段生动的场景，展示了一位变装皇后进行隆胸手术，还有一段感人的场景，描述其中一位在传统的周日家庭聚餐中以变装形象拜访父母。。远离大都会的武藤站，迎来了一位美丽的女孩小岩麦子（堀北真希 饰）。麦子和在柏青哥打工的哥哥宪男（松田龙平 饰）同住在东京某公寓内，她为了成为动画声优而努力打拼。此前不久，缺席许久的妈妈彩子（余贵美子 饰）突然出现在兄妹二人面前。宪男和麦子不满母亲当年抛弃他们的行径，对彩子态度十分冷淡，直到最后彩子因晚期癌症去世，麦子也感受不到丝毫的悲伤。因哥哥抽不出空，此次麦子带着母亲的骨灰回到武藤安葬。她的到来在当地引起不小的轰动，因为麦子的容貌和年轻时那个心怀歌唱梦想的彩子一模一样。女孩遽然到来，勾起了井本（温水洋一 饰）、春男（井口薫仁 饰）等人年轻时代的甜美回忆。
因故在母亲家乡盘桓的这些日子里，麦子渐渐了解到了关于母亲许许多多鲜为人知的故事，她的心也泛起波澜……。阿瑞士一个愤怒、复杂而难以相处的希腊年轻人,事实上阿瑞为了要保有自由,保有自己的秘密,他必须成为一个善变的人,他要在他周围涂上一层保护色,也因此产生了大量的冲突,阿瑞父母要求他遵循唯一的人生路径:学习、待在家、结婚、找工作,可是他还在怀疑自己是谁,他的种族(希腊)、性向(同性恋),使他充满了种种矛盾,于是他把所有精力和挑战、痛苦和快乐压缩到一个充满舞蹈、性与迷幻药的高速度夜晚,他往前冲,进入自身的自由之中.....。