12 年前
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在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的 ，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。
最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆，还是我是这世界的一个浮想……。父亲去世后，两兄弟决定踏上狩猎之旅，以拉近彼此的距离，但没想到的是，他们在沙漠中从猎人变成了猎物…。科纳·伯恩斯（Nick Renaud 饰）和查克（Gemmenne de la Peña 饰）、乔丹（Henry Monfries 饰）是美国高中内三个其貌不扬、普普通通的学生，他们绝对不属于全校瞩目的一群，反而时不时受到明星任务的欺负和嘲讽。科纳原打算为心爱的女孩拍一部庆生视频，可是倒霉事情一连串，先是摄像机出了故障，接着在电器商店遭到霸道的男孩戴克斯（Alastair James 饰）的殴打。科纳恼羞成怒，发誓要对这个小霸王进行报复。查克和乔丹原以为他只是说笑，谁知科纳竟然真的有模有样地开展起他的复仇大业。 一台家用摄像机，记录下男孩们反抗强权的全过程。直到某天，他们的欺负和反欺负完全失控……。
