24 年前
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珍妮尔帕里什扮演音乐经理吉娜杰克逊，她的生活被粉碎时，她的弟弟和主唱，沃恩（莱维迪伦），在一场悲惨的事故中丧生。十年后，当一个年轻的吉他神童橡树·斯科金斯（汤米·拉根）进入她的轨道，她变得相信，这个年轻人是沃恩的转世，但他吗？。维奥莱特（玛丽娜·维丝曼 Malina Weissman 饰）、克劳斯（路易斯·哈恩斯 Louis Hynes 饰）和桑尼是情同手足的三姐弟，维奥莱特满脑袋都是古灵精怪的奇思妙想，克劳斯饱读诗书能够记得他看过的一切东西，桑尼虽然年幼，但拥有四颗雪白结实的门牙，战斗力不可小觑。
一场意外让三姐弟成为了无家可归的孤儿，为了替自己找到一个可靠的新家，三人踏上了旅途。远房亲戚奥拉夫伯爵（尼尔·帕特里克·哈里斯 Neil Patrick Harris 饰）收养了三人，但很快，维奥莱特便发现，奥拉夫真正想要的，其实是他们的父亲留下的巨额遗产。为此，邪恶的奥拉夫甚至一手策划了一场车祸，企图将三个孩子置于死地。。那布勒斯青少年管教所教师罗科早晨刚从恶梦中醒来就被来访的警察告状，他的学生四处捣乱。接着他收到父亲在家乡发来的电报，告知母亲去世让他和两个兄弟回来奔丧，老头的长子拉法埃莱是一名法官正受着黑帮的死亡威胁，小儿子尼古拉因为参加罢工而被工厂开除，靠领救济金生活正在和妻子闹离婚，三个兄弟难得一聚都有着自己的苦闷，入夜，他们依旧在讨论变革和暴力的关系，可是，因为代表的利益不同根本没有结果，只有年迈的爷爷梦中回忆着和妻子年轻的时光独自伤怀…。
