4 年前
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一个名叫西纳罗亚的英国女子，一路搭顺风车来到德克萨斯中部见梅乐，她同父异母的姐姐，他们的父亲是一名去世的乡村乐音乐家。没过多久的时间，西纳罗亚就进入了梅乐的生活。她的歌声唤醒了梅乐内心的思绪，抹去了萦绕在他们之间的血缘关系问题。紧接着，家庭争分的到来，开始扰乱梅乐稳定的生活-她的工作，即将来到的婚姻，以及她和母亲本来就僵硬的关系。当这个音乐家的后代把这个陌生人带到小镇的时候，不明的动机被写进了她的歌里，宣示着她多年来，内心积攒的怒光。。1945年的夏天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静，炮火轰炸过后不久，苏联人的战舰军队到来，令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平（横山幸汰 配音）和7岁的宽太（谷合纯矢 配音）见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去，苏联人的家属来到岛上，不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐，苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友，濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间，但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。
在时代、民族、国家和政治的洪流中，孩子们的人生留下了最初却永远不会褪去的伤痕……。