20 年前
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伊斯坦布尔的猫并不能简单归类为我们平日所见的家猫或流浪猫，它们自由地出入于人类的生活，亲密但又保有自由，介乎于野生与驯养之间。在伊斯坦布尔，这样的猫成千上万只，它们以这样的方式和伊斯坦布尔共生了数千年。伊斯坦布尔人爱猫，许多人都有自己和猫之间独特的故事，与其说是猫依赖人 ，不如说是人依赖着与猫之间的亲密与羁绊，有人觉得猫是自己和上帝之间的桥梁，有人觉得猫是自己活在世上的一面镜子。伊斯坦布尔的猫之所以特别，因为它们也是这里的居民，伊斯坦布尔是它们的城市。。乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意之美色，引乾至六和塔，痛陈利害，逼乾与红花会合作，共谋反清。
另一方面，陈家洛在回疆认识霍青桐，二人暗生情愫。陈替乾取回身世证物之时，遇香香公主，两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰，而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密，陈误以为桐心有所属，遂倾向香香公主，并互订终生，令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹，又得知误会了桐，困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘，乾隆亦钟情于她，派张召重掳香入宫，逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山，忍痛割爱。时陈已取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽。。