16 年前
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亚瑟国王死后，卡米洛特陷入了黑暗之中。现在，他残忍的魔女姐姐摩根亚的统治开始了。她指挥着三条致命的龙，追捕剩下的圆桌骑士。。仇氏兄弟生长在一个小渔村的小康之家，大哥正直勤劳，二弟整天胡闹生事，一天在酒楼中与当地土豪恶霸结怨，其后被人用离间计使兄弟二人反目，大哥更被恶霸聘高手杀害，弟弟后来得悉恶霸之奸计便为兄长报仇……。影片以乌苏拉二代Uma（琪娜·安妮·麦克兰 China Anne McClain 饰）为故事新一章揭开序幕，《爱丽丝梦游仙境》反派红心皇后的叛逆女儿红公主（凯莉·坎特罗尔 Kylie Cantrall 饰）成为主角。。