6 年前
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1938年春天，西班牙内战时期。12岁的小女孩卡洛尔（克拉拉·拉戈 Clara Lago 饰）不得不与她亲爱的父亲分别，随母亲从纽约搬到西班牙生活。
在母亲的故乡一个西班牙小镇安顿好后，卡洛尔开始了她的新生活。然而卡洛尔纯真叛逆的性格，却让她拒绝接受这个陌生环境里的一切。直到卡洛尔认识了当地男孩唐密切（胡安·何塞·巴勒斯塔 Juan José Ballesta 饰）后，天真无邪的友情让她很快喜欢上了这座宁静美丽的田园小镇。然而残酷的战争并没有结束，它就在不远处一步步逼近着所有人，以及孩子们的最好童年。。昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。
广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。
而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……。