19 年前
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故事讲述Gabe是位和善的公立学校教师，现正于母校任职；Gabe接手了一批聪慧但不适应学校环境的学生，这群学生还被官僚主义的恶霸副校长劝退中，而主角不单止拯救了他们，并协助他们发挥出所有潜能。。乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。七年前，宣花（成贤娥饰）是宪俊（金泰宇饰）的女友。文昊（刘智太饰）是宪俊的学弟，同时文昊又一直暗恋宣花。不久宪俊到国外留学，宣花与文昊两人开始约会，但最终也没能走到一起。 宪俊在七年后学成归国，并成了导演，他找到了在大学教书的文昊聚旧，这时候文昊已成家立室。叙谈之间，他们渐渐说起了往日所爱——宣花。他们都想再次见到宣花，于是两人决定一起去寻找宣花。 在一同寻找旧爱的过程中，两个男人之间又开始有了内心的较量。。