8 年前
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十九世纪七十年代的美国新墨西哥洲大牧场主TC杰佛兹鳏居多年，膝下一子一女均已长大成人。女儿万斯一直希望能继承父业管理整个牧场。万斯爱上了杰佛兹的仇人之子达罗。但当杰佛兹让达罗在金钱和爱情之间作出选择时，达罗选择了前者接受杰佛兹的五万美金。这让万斯深感绝望。万斯和土著胡安感情甚笃，但杰佛兹为了获得银行贷款决定赶走胡安一家。杰佛兹从华盛顿结识的贵妇博奈特开始插手牧场事物。气恼不已的万斯刺伤了博奈特。而杰佛兹也与胡安一家发生枪战冲突并吊死了胡安。这让万斯彻底和父亲决裂。万斯决定依靠自己的力量并联手达罗一起取得牧场的所有权。她能完成复仇计划并收获属于自己的爱情吗？。日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少笑话：
上任之初，一支求雨队伍挡住庞大虎的去路，庞闻听大怒，下车将龙王臭骂一通，并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书，大雨随即而至，庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏（胡锦 饰）勾搭家中长工纪伯常，偏巧为求学归来的小叔子撞破，淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招，巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度，意欲强娶女伶兰芳，兰芳之父愤而阻拦，反遭其杀害。多行不义必自毙，作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……。武学奇才陈龙（白洁 饰）不顾外公（马朋 饰）劝阻，奔赴独龙镇拜师习武。不料卷入悬案。旧案翻起，风雨欲来，各方蛰伏势力蠢蠢欲动，筹谋与算计、审视与怀疑，光怪陆离之中，人性欲望翻腾，谁将撕去最后的面具？。