6 年前
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奈德（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）和吉姆（西恩·潘 Sean Penn 饰）是两名逃犯，在逃亡的路途中，他们来到了一个地处偏远的小镇。阴差阳错之下，奈德和吉姆成为了牧师，而很快他们便发现，在这个小镇上，牧师享有着极高的地位和声誉。
就这样，奈德和吉姆这两个毫无信仰，对神学一无所知的混混们开始了他们的牧师生活，在这里，奈德结识了名叫莫利（黛咪·摩尔 Demi Moore 饰）的姑娘，莫利的悲惨身世让奈德很受触动，随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情，而吉姆亦在小镇中重新体会到了友情的美妙滋味。不幸的是，正当奈德和吉姆沉浸在小镇平静的生活中之时，一直追捕两人的监狱长来到了小镇。。山岸星见（川口春奈饰）自幼失去了父亲，和母亲过着相依为命的生活。如今，已经长大成人的星见在大东亚制粉营业部工作，小松原麦太郎（田边诚一饰）是他的直属上司。麦太郎的妻子菱子（铃木砂羽饰）是一个多疑的女人，她怀疑自己的丈夫和星见之间有着不伦的关系。 菱子约星见见面，两人在咖啡厅发生了口角，推搡之中，星见和菱子的灵魂竟然互换了身体，就这样，星见在菱子的身体里开始了和上司的同居生活。麦太郎敏感的察觉到了妻子言行举止上的变化，在疑惑的同时，他发现自己又一次的喜欢上了这个和从前判若两人的“菱子”。。