24 年前
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本片以先锋的镜头述说着一个杀手的故事。阿查（吴镇宇饰）外表温文尔雅，却是新加坡数一数二的杀手。每当他收到装着人名的利是封时，便有一条生命从此消失。这日，搭档阿高（Joseph Quek 饰）找来阿查帮忙逼供出红毛等三人将意大利黑帮的“嗒嗒”藏于何处，随后阿高杀人灭口并顺利帮意大利黑帮找回了他们的“嗒嗒”。岂料阿高一时贪念，将其中一箱“嗒嗒”私吞藏于其妹阿Mae（徐若瑄饰）处。黑帮派来阿高的兄弟阿德等人取回那一箱“嗒嗒”，他们不仅杀害了阿高，还强奸了阿Mae。当阿查从无意中窥探到秘密的小女孩口中得知一切时，为了爱人阿Mae和枉死的兄弟阿高，他举起了复仇之剑。。因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿毒品贩运，不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，反被对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑无获，于是罢工抗议，厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿……。