20 年前
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本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。。讲述的是台湾光复后的一九四六年，在海南某码头，当年被日军掳到海南做苦力的台湾劳工林志雄带着身怀六甲的妻子阿清终于登上了台湾“安祥号”轮船返乡。天有不测风云，“安祥号”在返乡途中失去动力，老天爷抛弃了这条满载劳工的旧船。祸不单行，屋漏又逢连阴雨，阿清就要生产了。阿清终于生下了林海安、林海祥一对可爱的双胞胎。分离在即，林志雄夫妇把亲生儿子林海祥留在了湄洲岛上。带着难舍的情缘，离开了湄洲返回台湾。从此数十年，隔海想望，两地相思。五十多年后，随台湾妈祖信徒进香团到湄洲岛妈祖祖庙进香摄影，寻亲的林永吉(林海安之子)失足落水被湄洲姑娘杨秀湄所救。在时间飞驰的日子里，永吉秀湄他们默默地相爱了。老天造化弄人，永吉的母亲无意中发现秀湄是永吉的堂妹，为怕日后悲剧发生，于是断然阻止孩子们之间的继续交往。痛苦欲绝的秀湄，心冷彻骨的永吉。“山穷水复疑无路，柳暗花明又一村。”秀...。方秀英（李岚 饰）是纺织车间的一名女工，她和男友曾强（毛永明 饰）相恋多年，就等着单位给他们分配房子后就打算结婚。方秀英是一个非常善良而且乐于助人的姑娘，一次，她和男友到城隍庙买衣服，偶然捡到了一个无家可归的孩子，方秀英坚持要帮助这个孩子寻找家人，可是她的好心却并没有换来嘉奖，反而被诬陷成为了偷孩子的小偷，可是这一切对于方秀英来说都不是个事儿。
之后，工厂发生火灾，方秀英冒着生命危险关掉了电门扑灭了大火，成为了救火英雄。可是之后，她却亦被怀疑成为这场火灾的肇事者。因为这件事情，曾强和方秀英之间大吵了一架。。