12 年前
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落第举子王魁，为贫寒所迫，流落山东莱阳，在海神庙前与名妓敫桂英相遇。桂英爱其才貌双全，结为夫妻，并以私蓄相助其攻读诗书。两年后，王魁赴京赶考，与桂英盟于海神庙，相约永不变心。临别桂英剪下青丝一缕赠王魁，并嘱咐切莫丢失定情信物玉扇坠。王魁得中状元，韩丞相欲招赘为婿，王魁贪图权势名利、荣华富贵，终于弃了桂英，又以玉扇坠为聘礼，变心另娶丞相之女为妻。桂英自送别王魁后，思念之心日切。一天，正与王魁裁衣，忽见老家人前来报喜，说王魁已中状元，并带来信一封、银子200两。桂英拆读来信，竟是休书，于是她奔至海神庙，哭诉王魁罪状，之后自缢身死。判官与小鬼奉海神爷之命，引桂英鬼魂进京与王魁对证。桂英决定以“情”试探。不料王魁忘恩负义，见了桂英，初则驱逐，后拔剑刺杀。桂英盛怒之下，与判官小鬼活捉了王魁。。在遥远但仍未被忘却的过去爆发了一场人与魔物直接的战争，在双方僵持不下之际人与至高魔物——龙立下契约……最后，龙骑侍凭着所向披靡的力量终结了大战。人间界和魔物界得到了长久的安稳，龙王亦进入了漫长的沉睡……时至今日，繁荣的人间界存在一个人类与魔物共同生活的国度，社会欣欣向荣，全靠一帮年轻人守护着这个太平盛世他们就是——龙骑侍！今天，他们依然干劲十足地工作着……。一天早上醒来，Moomintroll发现姆明谷变了。一切都变得灰蒙蒙，不仅是天空和河流，树木、草地和房子也变成了灰色。Moomintroll赶紧跑到喜爱读书的Muskrat那里去询问。Muskrat声称当地球面对着来自天空的灾难时就会表现成这样子。。