18 年前
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在公司上班的宝田多家良（千叶雄大饰）观看了剧团英雄的公演。被在那场公演中出演的鸭岛友仁（永山绚斗饰）的演技所震撼的多家良，决定辞去公司的工作，向演员之路迈进。友仁向加入剧团英雄的多家良灌输演戏的色彩，他注意到多家良的才能，希望他能成为世界第一的演员。同时，他自己也一直抱着成为世界第一演员的梦想。两人一边过着奇妙的共同生活，一边以作为演员的成功为目标。不久，多家良在友仁的支持下，才能开花结果，登上了明星之巅。但是，两人的关系也发生了变化。@哦撸马（阿点）。故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody，他不但是学校出色的游泳健将，更有一个永远爱他、支持他的家庭，日子过的可说是非常如意，但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化， Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常，因为在他碰到水以后，皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片！经过他苦苦询问之下才发现，原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴，并非亲生的。而到后来 Cody 才发现，原来他的亲生母亲是一条美人鱼，所以 Cody 到了青春期才会有这些不同於常人的生理变化，而他的母亲更一直都在海岸边守候，冒著被其他恶人发现追捕的危险，依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...。
