11 年前
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自黑船事件十余年后，闭关锁国的德川幕府正迎来剧烈的变革时刻。倒幕志士群雄并起，幕府派则加大倾轧力度，一时间山河动荡。少年剑客绯村剑心（佐藤健饰）为了开辟万民自由的新时代，投身至长州藩倒幕军团首领桂小五郎（高桥一生饰）麾下，并逐渐成长为诛杀清除那些阻挠倒幕之人的急先锋。一时间刽子手拔刀斋的威名传遍京都，而他偶然杀掉的下级武士，却在他的脸颊上留下了第一道无法消退的伤疤。不久之后，剑心邂逅忧郁沉默的女孩雪代巴（有村架纯饰）。巴留在倒幕志士聚集的场所帮佣，在这一过程中她似乎也让始终绷紧心弦的剑心放松下来。但是被命运和时代所拨弄的二人，等待他们的仿佛只有永生的悲剧…… 本片根据和月伸宏同名漫画改编。。一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。。小镇发生一连串秒杀事件，受害者都是年轻女性，原来这是素戈鸣尊为了阻止地龙借女性身体复活而为。被附身的是该镇中学生朱砂晃一。和他青梅竹马的同校女生照美由于相貌丑陋经常被同学欺负，但是有一天却突然变美了。原来照美暗恋晃一的心被地龙所利用，借用其身体复活。照美不断吸收周围有生命的东西的生命力，最后还吞噬了照美的身体，变身成巨龙大肆破坏。在修行者小夜子的协助下，附身晃一的现身并与地龙战斗。最终重伤之下终于封住了地龙。。