17 年前
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电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事，聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先，扎哈拉斯（提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰）正经历着父亲过去的阴影，因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭，扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工，面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音，能够动人地演绎“万福玛丽亚”，但在校园生活中，他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游，寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起，在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后，阿斯兰在为医药学努力学习，但当他成功说服女友堕胎后，他的人生态度发生了根本性的变化，迎来了一场内在变革。。张家威与张家华兄弟从大陆偷渡来港，家威被截回，家华成功抵港。
家华到港后，得一黑帮头目唐辉赏识。家华和唐被另一黑帮头目马觉海陷害，唐入狱，家华则被逼逃往台湾。
马觉海后来成为黑帮头子，且是毒贩，他欲把他的贩毒网扩展到台湾，便派人到台湾和已是一间运输公司负责人的家华洽谈合作，被家华严拒，马含恨在心，派一杀手往台掳走张的家人作质逼他就范，该杀手竟是张家威。他在掳人时错手把侄女扼毙，不幸事发后他非常后悔。
家华知女儿之死是马所为，怀着悲愤心情回港找马报仇，在纠缠中，家华的恩人唐辉被马杀死，马被家威刺死，家威亦被警探击毙。。