25 年前
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在一个随时都在被人追杀的陌生国度，凯西得到师傅的重托带着传说中的神秘武器来到纽约。师傅最终惨遭杀害，为了替师报仇，也为了解开宝物的真相，凯西开始通过仅有的一点点线索去寻求幕后的黑手。当他一点点拨云见日，了解到了这个幕后黑手原来是一个国际化的地下暗杀组织，并且这个暗杀组织的得力杀手是他的同门师兄时，凯西非常惊愕，他不愿意面对眼前的这一切。他坚信师兄是被人利用，这个组织的背后肯定还隐藏着更大的阴谋……。古惑仔阿伟因为杀死了黑道大哥的马仔而遭到了黑帮的追杀，同好友杰克森一同逃往泰国避难。在那里，阿伟结识了降头师猜旺。猜旺不仅拥有高强的法术，还拥有一本早已经失传的秘籍，这令阿伟十分眼红。
一天，阿伟偷看猜旺施法，习得了皮毛，正逢黑帮杀手追杀至泰国，阿伟利用降头术杀死了杀手保住一命。猜旺的妹妹阿水爱上了油嘴滑舌的阿伟，然而猜旺早就知道阿伟心术不正不是正派人士，于是强迫阿水离开阿伟，这令后者恼羞成怒，施法将猜旺杀死，又将阿水毁容，还带走了秘籍远走高飞。。