24 年前
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人类居住的“物质界”和恶魔居住的“虚无界”本来是互不干涉的两个次元，但是因为恶魔出于对物质的凭依，对物质界有了干涉。于是人类之中便有了驱除恶魔的“驱魔师”存在。
魔神（撒旦）的孩子奥村燐，隐藏了自己的出身，决意成为驱魔师，前往正十字学园内部存在的驱魔师培训机构·驱魔补习班学习。在地之王袭击的时候，奥村燐魔神的私生子的事败露了。因为畏惧魔神的“蓝炎”，同伴们与奥村燐之间的距离……
在那样的时候，学园最深部被封印了“不净王的左眼”被不明人员偷窃，奥村燐等人陷入到了无法预料的事态。。小狐狸陶德（米基·鲁尼 Mickey Rooney 配音）刚出生不久，母亲就被猎人杀害了。幸运的是他被一名老妇人（珀尔·贝利 Pearl Bailey 配音）收养。陶德自幼最好的朋友是一只猎狗小铜（库尔特·拉塞尔 Kurt Russell 配音），一起嬉戏玩耍，童年在无忧无虑中度过了。小铜的主人是一个猎人，每年冬天都要带猎狗去山里打猎，随着小铜长大，猎人觉得是时候带他去山里锻炼了。春天到了，经过了一个冬天，陶德与小铜都长大了，也知道彼此是天敌的命运，他们的友谊渐渐出现危机。淘德在一次外出中，照顾小铜的老狗老大在追逐陶德的时候，意外的被火车撞伤，生命垂危。于是猎人就带着小铜追捕淘德。昔日两个好朋友之间的斗争不可避免。小铜步步紧逼出逃的淘德，不想它们遭遇到了熊，淘德原本可以借此机会摆脱小铜的追捕，但危机关头，陶德将会如何抉择……
本片是迪士尼推出的第24部经典动画作品，本片是改编自Daniel P. Mannix 的同名著作。。