10 年前
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在某个偏僻的小镇，神浦组大哥神浦玄洋（Lily Franky 饰）以其顽强的不死之身成为一方霸主。名叫影山亚喜良（市原隼人 饰）的青年仰慕大哥的威仪，渴望有朝一日也能成为贯彻人情和义理的极道大哥。某天，神浦被神父打扮的男人以及功夫高强的刺客狂犬残忍杀害，身在现场的影山一同遭到重创。直到此时他才知道，大哥的真身竟然是吸血鬼！神浦垂死之际，与影山完成了“换杯仪式”，将其转化为黑道吸血鬼。在此之后，神浦组大权落入二当家膳场壮介（高岛礼子 饰）之手，而他们所在的毘沙门仲通商店街也因影山的关系变成了一条黑道吸血鬼横行的可怕街区。
更为可怕的青蛙杀手即将到来，影山将带着他的吸血鬼大军展开血腥复仇……。明末，靖王在中原武林人士的协助下带兵扫平了沿海倭寇，扶桑国王派使臣半月大将军护送郡主前来我朝答谢。郡主被人秘密劫走，楚留香成为最大嫌疑人而遭到官府和武林的通缉。时楚留香远赴东海，蓉蓉姬冰雁胡铁花等人只有一面尽快通知他，一面试图找寻出郡主的下落。无花发现劫持郡主的人是半月手下，遂与半月勾结，挑拨众武林人士，欲置楚留香于死地。武林大会上，一直隐身幕后的楚留香现身，揭穿了半月欲借武林大会之机暗杀靖王将中原武林一网打尽以夺取大明江山的阴谋。无花终不敌中原一点红，半月也在楚姬胡手下战败身亡。。