13 年前
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故事发生在二十世纪七十年代初期，静秋是城市即将高中毕业的学生，她跟随教育革命实践小组到一个名叫西坪村的地方，采集革命故事编写教材。在那里认识了英俊、有才气又幽默的老三。静秋由于家庭出身不好深感自卑，而老三的开导和关怀，使静秋渐生好感。老三为人极重情谊，甘愿为静秋做任何事，给了静秋前所未有的鼓励。他等着静秋毕业，等着静秋工作，等着静秋转正，等到静秋所有的心愿都成了真，他们再相约于山楂树下.。尼古拉斯是一个患有唐氏综合症的10岁男孩。每到他的生日，他的妈妈都会为他制作一套戏服来激发他的想象力。在母亲去世后，尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大卫住在一起。大卫是一个问题少年，他没有耐心去学习如何与尼古拉斯分享他的生活并且与他好好相处。一天晚上，尼古拉斯发现妈妈留下的戏服箱是一个通往奇幻世界的入口，他将会开启一场神奇的冒险来拯救一个梦想被偷走的王国，并让大家认识到：爱和善良可以打破任何边界。。