20 年前
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新世纪某个圣诞节前夕，在美国一座位于沙漠腹地的餐馆内，美丽的克莱尔（阿德琳妮·帕里奇 Adrianne Palicki 饰）和男友吉普（卢卡斯·布莱克 Lucas Black 饰）正全心期待新生命的降临。这一天，一名看似和蔼可亲的老妇人造访餐馆，却说出不详的话语，并引发难以想象的血腥争斗。正在此时，沙漠尽头的天空出现诡异景象，仿佛预示着灾难的到来。 不久，驾驶警车的神秘男子迈克（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）来到这群惶恐之人的面前，尾随而来的还有一群形貌邪恶的怪人。原来，随着工业文明的高度发达，人类的精神世界却堕落得无以复加。上帝不满于此，于是决定派出天使大军毁灭人类。而身为天使长的迈克却对此并不认同，他孤军奋战，只为保护人类最后的希望——克莱尔腹中的孩子……。故事中的主人公是卢卡斯（马克·哈蒙 Mark Harmon 饰），他曾是明尼阿波利斯市警局的副警长，但现在是一家电脑公司的合伙人。尽管卢卡斯本可以早早退休并享受平静的晚年生活，但他对警察事业的热爱就像男人对轿车和美女的迷恋一样，无法舍弃。即使退休后，他仍然关注警局的动态。 一宗离奇的案件发生后，达文波特再次被召回警局。这起案件的起因是一名警察在亲眼目睹当地一位房地产法律顾问的妻子被谋杀后，自己也遭到了离奇的袭击身亡。随即，整个警局立即组织刑事组展开调查。被害人的丈夫，也就是那位房地产法律顾问成为了嫌犯。然而，一群来自FBI的特工调查组的介入让案情变得更加扑朔迷离。。