7 年前
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故事始于一段浪漫的恋情，两名主人公来自截然不同的世界，一个是曾经纵情声色犬马而今独自一人渴望真爱的Danny（本·卫肖 Ben Whishaw 饰），一个是神秘寡言英国军情六处总部的间谍Alex（爱德华·霍尔克罗夫特 Edward Holcroft 饰）。即使出身和性格迥然不同，二人度过了最美好的一段时光。
然而浪漫的恋爱故事并未向顺利的方向进行，不久后Alex神秘失踪，Danny开始一步步追查，一个个神秘线索把他引向一个让他窒息的可怕事实。他发现自己已经卷入了一个纷繁复杂又危机重重的间谍世界。他能否凭一己之力，与这个强大的对手斗争到底，找出真相？。邪恶教授Jacob ten Brinken（埃里克·冯·施特罗海姆饰）通过结合妓女与杀人犯的基因创造出了没有道德观、天性放荡的人造人美女Alraune（海蒂嘉德·纳福饰），某天夜晚，教授的侄子Frank Braun（卡尔海因茨·伯姆饰）偶然遇到了Alraune，两人对彼此一见钟情并准备私奔，为阻止二人，ten Brinken教授将人造人实验的事情告诉了Frank，被吓到的Frank独自一人前往巴黎。失去Frank后，Alraune的性情变得越来越轻佻邪恶，她一方面设计陷害自己的情敌和家庭教师，另一方面在四个男人之间周旋：Frank的两个朋友Wolfie和Gerold、她的仆人Mathieu以及教授的雇员Mohn医生，就在她将一个又一个人送向死亡与毁灭的深渊时，Frank突然回来了。。
