19 年前
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一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。。古斯塔夫（利诺·文图拉 Lino Ventura 饰）是一位资历老道的黑帮分子，在锒铛入狱之后，他挖空心思，终于越狱成功。之后，古斯塔夫投奔了住在巴黎的妹妹马努奇（Christine Fabréga 饰），希望能够得到她的庇护。
古斯塔夫早已经厌倦了帮派里的明争暗斗，因此，他决定伙同一帮亡命之徒，再干最后一票，凑足了“养老金”，就此金盆洗手，然而，在黑道里常年浸淫的他，真的会这么容易的就改头换面吗？警探布罗特（保罗·默里斯 Paul Meurisse 饰）就如同一只雄鹰追随猎物那样的紧紧跟在古斯塔夫的身后，他不要金钱，不要权利，唯一的目的，就是有朝一日，能够找到机会，将古斯塔夫捉拿归案。。日，袁世凯的头疼病突然发作，洋医生们一筹莫展，著名的德国医学博士罗慈也束手无策。此时，有人请来了民间工程师黄石屏，只见他取出一根金针，运气之后，略显身手，袁世凯的头就不疼了。黄石屏是著名的气功针灸、气功武术大师，尤以"飞针"最为惊人。他不贪图荣华宝贵，深入民间，用气功针灸的绝技为百姓解除病痛。但黄石屏对西医颇存偏见，认定洋人没有好人。罗兹博士是一位正直善良有学者，但对中国缺乏了解，认为气功是骗人的魔术，欲与黄石屏进行较量。结果，不打不相识，他们在较量中增进了了解，逐渐建立起真挚的友谊。积极奉行侵略政策的德国医院院长蒙格尔视黄石屏为眼中钉，企图用金钱和武力征服黄石屏，但在黄的凛然正气和高超医术面前均告失败。罗兹对蒙格尔的劣行极为不满，与他产生了分歧。一天夜晚，黄石屏在河边救了一女子，不料这女子正是他失散多年的师妹秋芸。秋芸是黄石屏师父的女儿，师父临终前...。