10 年前
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Koko（郑文雅 饰）的男友（周润发 饰）是香港一名社工，乐于助人。在男友的影响下，Koko也当上了一名社工。Koko虽然能经常帮助别人，但却一直未能改善自己和父亲的关系。Koko父亲刚刚刑满获释，因为不满父亲的所作所为，Koko多次将来向奶奶要钱的父亲赶出家门。一次偶然，Koko认识弱智青年肥猫（郑则仕 饰），肥猫的智商一直保留在童年水平，他和母亲在清贫中度日，整日和街坊一班小孩子玩耍。附近有一个恶霸经常欺负肥猫，周围的人对此亦无可奈何。Koko想帮助肥猫适应社会、自力更生，她最终能成功吗？。一天，吉姆（C·托马斯·豪威尔 C. Thomas Howell 饰）孤身一人开车行驶在公路上，遇到一个名为约翰（鲁特格尔·哈尔 Rutger Hauer 饰）的男人要求搭车，吉姆觉得漫漫长路上有个伴也不错，于是答应约翰上车。令吉姆没有想到的是，约翰告诉他自己是一个连环杀手，吓坏了的吉姆当然想要甩掉这个恶魔，可是约翰可没有这么好打发。 虽然约翰下了吉姆的车，但他却并没有离开吉姆的身边。除了常常骚扰吉姆让他吓得心脏病都快要发作外，约翰还顺手杀了几个人，并且将罪行巧妙的栽赃在吉姆的身上。约翰的欺人太甚让吉姆决定对他进行报复，当然，这个聪明的男人也不是好惹的。。