19 年前
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Months after Emma moves to Seattle for a new job, new friends, new lover. Jack keeps stalling on signing the papers, so Izzy tries to force his hand. They've moved into a new place together, decorated by Izzy.。凯西（布丽特妮·罗伯森 Britt Robertson 饰）因母亲意外去世搬去命运港小镇与外祖母简共同生活。她的新朋友们——性格开朗的戴安娜（雪莱·亨尼格 Shelley Hennig 饰）和她的帅气男友亚当（托马斯·戴克 Thomas Dekker 饰）；性格孤僻的尼 克（路易斯·亨特 Louis Hunter 饰），坏女孩斐（菲比·托金 Phoebe Tonkin 饰），以及梅丽莎（杰西卡·帕克·肯尼迪 Jessica Parker Kennedy 饰）告诉她，他们都是巫师们的后代，也拥有不同与凡人神秘魔法，并且在等待凯西的加入，组成新一代“秘社”巫师圈。凯西并不相信他们的片面之词，直到亚当在她面前展示魔法，而后凯西又在在母亲小时候住过的卧室里找到一本古老的咒语书，母亲在书中向她说明了一切。凯西终于知道了自己的真实命运，但她不知道而危险也正一步步靠近她......。一次飞船意外，长着黑人样子的异星兄弟（乔•莫顿 Joe Morton 饰）坠落在纽约，他能听懂地球人类的语言，却不会说。幸好在纽约不会说英语的黑人一大把，所以他也没引起人们注意。由于不懂地球规矩，他闹了很多笑话。当他学着别人从水果店老板的收银机那里拿钱时，引来了警察。落荒而逃的他在酒吧里展现了修理游戏机的绝活，在社工的帮助下找到了一份维修工的工作。 一次参观美国博物馆时，他对照着奴隶的照片向人们说明了自己就是外太空的奴隶，现在正被外星奴隶主派来的猎人追捕……。