20 年前
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经历了动荡的明治维新，日本迎来新的时代。在明治政府第十个年头，不祥的气息弥漫东京。恶德实业家武田观柳（香川照之 饰）操纵女医师高荷惠（苍井优 饰）研制新型鸦片，公开招揽落魄武夫，大肆收购周边土地，有条不紊地实现他的狼子野心。在此期间，以刽子手拔刀斋之名滥杀无辜的鹈堂刃卫（吉川晃司 饰）引起了前新選组头目斋藤一（江口洋介 饰）的注意，也迫令隐姓埋名多年的拔刀斋本尊绯村剑心（佐藤健 饰）登场。寄居在神谷道场的绯村渐渐融入神谷薫（武井咲 饰）和周边庶民的平和生活之中。然而武田欲壑难平，为了保护善良的人，剑心不得不拔出逆刃刀和相乐佐之助（青木崇高 饰）勇闯虎穴……
本片根据漫画家和月伸宏的经典原作改编。。亨利（汤姆·艾弗瑞特·斯科特 Tom Everett Scott 饰）是一名退伍军人，曾经被派往阿富汗驻守，经历了一段炮火和鲜血洗礼的不堪岁月。如今，亨利重新回归平静的生活，在国王岛上成为了一名护林员。亨利十分享受现在的时光，然而，占有德克尔的死却在他心中投下了一道无法抹去的阴影。 亨利一直觉得自己应该对德克尔的死负责，德克尔的哥哥克雷（奥兰多·琼斯 Orlando Jones 饰）亦是这么认为，他觉得正是亨利的怯懦和背叛导致了弟弟的死亡，于是不远万里赶来，想要为弟弟报仇雪恨。就在紧张气氛一触即发之时，一架载满了毒品的飞机坠落到了国王岛上，一时间，世界各地的毒贩纷纷赶来想要谋利，国王岛彻底失去了往日的宁静。。莫大帅一家因罪孽深重，不能轮回投胎，只得一外孙女Jo Jo尚在人世。莫大帅得知Jo Jo将于数月内死亡，而这次死亡亦是莫家唯一机会，因为她可以找一个阳气极盛的男人同死，借此令莫家阳气增强，便可轮回再生。莫大帅选中了万球，施法令Jo Jo与万球一同过马路，制造意外；不料只得Jo Jo受害身亡，后来大帅令Jo Jo借尸还魂，引万上钓。他们终于成为情侣，Jo Jo把实情告知万球，但万球没有怪责Jo Jo，令她对球动了芳心……。