13 年前
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道格·贝利（威廉姆·迈尔斯 饰）的父亲很古怪，道格希望他消失。于是爸爸在车库里制造的一个奇怪的机器使他隐形了。现在他们不得不团结一致使他现身，同时挽救他的工作。道格努力帮助他的爸爸恢复正常的过程简直就像过山车那样有趣而充满欢乐。。茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。 就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人，正是他们想要找的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内 William Devane 饰）。如今的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，狡猾的他害怕当年的罪行曝光，于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特 Ed Lauter 饰），让他将布兰奇一行人杀死。。国际小姐大奖赛江城赛区前三强刚出炉，立即引发公众质疑，称长相太丑，不能代表江城美女参赛。公众和媒体纷纷追查事实真相，主人翁被迫陷入了舆论的漩涡。
周媛与叶茂得原是情侣，却尔虞我诈；参赛结缘的付美琴、于晓晓和赵诗琦本是好友，暗地里却勾心斗角；姚鲁本是舆论的推手，却与付美琴擦出了爱情的火花。
付美琴失踪了，而这一切，才刚刚开始……。
