24 年前
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一对杀手，肯与雷，在圣诞期间来到比利时古城布鲁日，他们将在这里接到联系人哈里指令的新任务。雷在不久前的一次暗杀中误杀了一名男童，怀着深深愧疚的雷情绪不稳，古城中的等待对他来说是一场难耐的煎熬。肯作为带领雷入行的前辈，试图帮助雷摆脱困境，但他的努力毫无收效。百无聊赖的雷在街上结识了女演员克洛伊，这个神秘女孩引发了雷一系列的冒险经历，与此同时，肯再一次被哈里催促，原来此次任务的真相是暴怒的哈里要雷为他的误杀行为付出代价，肯面对被自己一手引入杀手行当的年轻人，难以做出抉择，两名杀手，在夜色中的古城各怀心事……。年逾七十的作曲家汤姆·怀特曼罹患癫痫和血栓痴呆，他早已分不清现实世界，更遗忘女儿杰姆的存在。他的脑海，早已退转到那个充满奇幻色彩的童年时代。记忆的最深处，生活在孤儿院的10岁少年汤姆受到雪人的邀请，御空飞行追赶多年未曾谋面的父亲。他们遭遇风暴，坠落在一处陌生所在，四周是回环往复的不变旋律，汤姆甚至见到了年仅7岁的杰姆。仿佛不曾存在过的世界，以及三代人剪不清理还乱的情感纠葛。
弥留之际的老人，灵魂困在朽败的躯体内，经历着毕生刻骨难忘的旅程……。“他把他的刀剑当做他的上帝，当他的刀剑胜利时，他自己却失败了。”日军侵华淞沪战役的最高长官白川大将隐隐地感到了这样的一种危机。 再过一个多月，在上海的虹口公园将隆重举行庆祝日本天皇诞辰的“天长会”庆祝大会，届时侵华日军第九师团将进行阅兵式。然而随着庆祝会日期的逼近，日本特务机关“影机关”组长三岛平八却得到情报，抗日志士将要突袭会场，为死去的抗日英灵报仇。在上海，所有的日本特务蜂拥而出，防止这次破坏的行动，保证“天长会”的顺利召开。 “鸟愿为一朵云，云愿为一只鸟”...。