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解放前,杂乱的上海街头,饥肠辘辘的流浪儿小牛偷了万老头修表铺中一块金表,他的小伙伴大猫和小耗子为之眼红,于是发生争斗,结果被带往警察局拘押。至此,三个孩子又团结一致,发誓严守金表的秘密。
拘押期内,小牛因争食并动手打人,又被送进“儿童教养院”。教养院训导主任殷小臣发现了小牛偷金表的秘密后,便借此要侠他,唆使他盗卖院内公物,此事被院内名叫小胖的孩子发现。事发之后,教养院教导员雷春华着手调查。
小胖准备联络院内孩子揭发殷小臣,小牛却向殷小臣通风报信。殷小臣先发制人,把小胖狠揍一顿。雷教导员为人热情厚道,对小牛生活关怀备至,使小牛深受感动。最后,当小牛知道万老头因丢了顾客的金表被拘留三个月,他的孙女、小牛的好朋友翠翠孤苦伶仃,无依无靠时,良心受到谴责,终于坦白了自己的错误,并揭发了殷小臣的违法勾当。小牛的表现,得到雷春华和孩子们的谅解和欢迎。。东京警察株式会社，亦称“东京残酷警察”，这是一个在近未来成立的警察私有化组织，他们的权力甚至凌驾于法律之上，以保护人民生命安全之名，对一切罪犯进行残酷拷问和虐杀。不仅罪犯谈虎色变，连普通市民也噤若寒蝉。
公正善良的父亲被杀害，自幼被局长抚养成人的少女留加（椎名英姬 饰）长大后加入东京残酷警察部队，成为一名干练的女警察。彼时一种名为“技师”的变异人种横行世间，他们会从伤口处变出杀人凶器，危害性极大。为了铲除这些怪物，警察部队展开大规模地搜捕和屠杀，甚至普通市民也难以幸免。而留加在追捕幕后黑手的过程中，信念渐渐开始动摇……
导演西村喜广，曾担任《循环自杀》、《人肉机器》等影片的特技导演。。