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该电影背景设定在911紧急呼叫中心的一个早上。呼叫接线员乔·贝勒（吉伦哈尔饰）试图拯救一名危在旦夕的呼叫者，但他很快发现事实并非如此，而面对真相是摆脱困境的唯一办法。。东北沦陷，上海滩唇亡齿寒，人人自危。面对日益高涨的国共合作呼声，日本特高课使尽手段，挑拨破坏。一箱突然出现的红药，给本已复杂的形势蒙上了一层难解的迷雾，也改变了众人的命运…… 军火在眼皮底下被炸，军统银行四元钱庄莫名亏空，上海滩大亨陆生的烟土在自家的地盘上被劫，得力助手胡子明被抛尸江中，军火案目击者李连长被暗杀，而他的死使陆生的运货路线暴露，并使帮陆生运烟土的爱国画家杨公民被抓。 一连串事件让陆生和军统处长吴起都感到寝食难安，陆生更是损失惨重，而夹杂在烟土中的一箱药又让他染上了通共的嫌疑，与吴起的误会也愈加严重。 老辣的吴起很能人尽其用。他让追随多年的龚胜去筹措军费，又选了情报精英王一川担任特别行动小组组长，调查杨公民一案。只是王一川的爱国热情在他掌握之外，让他感到有点棘手。 王一川自踏入上海，就开始了与龚胜、杜凤、涂经纬等人的纠缠。龚胜妒他受吴起重...。弗朗索瓦（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一名虔诚的基督教徒，同时也是一名年轻的传教士。在责任感和使命感的驱使之下，他千里迢迢只身一人来到了中国，决定在这片陌生的国土上播撒基督教的种子。然而，这过程比他想象的要艰难的多，面对一群语言不通，完全没有接受过基督教文化洗礼的中国人，弗朗索瓦感到力不从心。 然而，他并没有就此放弃，在贫穷，疾病和敌意之中，他一次又一次的跌倒，一次又一次的重新爬起来，终于，在数年之后，弗朗索瓦身后有了一群追随他的信徒，他凭借着自己的坚持和努力，终于在中国的大地上为基督教开拓出了一片处女地。。