10 年前
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在18世纪的西班牙，莱昂在圣诞节出生于一个被乞丐玷污的哑女。他的母亲在分娩时去世，他由唐·阿尔弗雷多照顾。小时候，莱昂被带去打猎后变成了狼人。年轻时，他在一家酒窖工作，并爱上了店主的女儿克里斯蒂娜。一个满月，他再次变成狼人，吓坏了整个小镇。。一名初中少年（仙波成明饰）忙于逃避同学欺负，他背上负着一根醒目的电线杆，他们肆意地玩弄电线杆。这时一名叫小桃（叶冈伸饰）的剑道少女出手相救，原来她也是他心仪的女同学。之后少年献出怀里抱着的东西，竟是一台时光机器。
结果在操作时，他不慎自己跑到了二十五年后。在那里时势大变，他遇上了一女老师，还有新撰组吸血鬼三人帮（田口智朗、冢本晋也等饰），他们正在为非作歹，图谋不轨。少年和老师经过训练，决定杀向他们的老巢……。
