24 年前
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到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。故事梗概： 高第无父无母，他从小在街头学到的铁律就是“绝不背叛家人及朋友”。由于过人的胆量和义气，二十七岁的高第在黑帮中吃得很开，受到了不少人的拥护。自己也接连开了好几家夜总会，涉猎了不少行业，但他紧遵帮会的规定，对贩毒严厉禁止。在帮会二当家尼尔的引荐下，高第很快就获得了教父坎比诺的赏识，并跟随其手下做事。为了帮助坎比诺报仇，高第不惜亲自扮演杀手的角色，却不想行动过程中无意杀死了坎比诺副手保罗的贴身保镖。 为此，保罗想方设法要置高第于死地，但碍于教父坎比诺的面子也只能忍气吞声，伺机报复。高第十分讲兄弟情分，意气风发的他甚至为了帮派的运转不惜入狱服刑三年。在这三年间，尼尔经常来探望他，并告知其手下有人在贩毒，并已经引起了联邦警察的注意。出狱之后，高第得知坎比诺因心脏病去世，整个坎比诺家族已分崩离析，而保罗被指定为帮会的下任教父。 趁此机会，保罗对高第进...。