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平凡小镇的大楼突然出现了巨大怪兽，随后自卫队紧急出动，小镇陷入骚乱中。而此时少女YUKI却意外得知同校男生少年TETSU的秘密。原来，TETSU的家里养着一只和这个奇妙生物极为相似的宠物千子。YUKI对TETSU和千子的关系充满了好奇。这个时候，操纵着巨大怪兽的少年出现了，战斗一触即发。YUKI将逐步发现这场混乱的背后真像。少年和TETSU到底因何而战？他们的真正身份是什么？而被卷入战斗的YUKI又将有着怎样的命运呢？
作者宇木敦哉在大学毕业后，先后在2002、2003年Afternoon四季大赛中受赏，2005年又因“阿魔恩游戏”荣获四季大赏。。恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间，忽见一老头跳入水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳入水中救起老头，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……。