13 年前
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艾斯米拉达（玛琳·奥哈拉 Maureen O'Hara 饰）是一位善良而又迷人的吉普赛女郎，巴黎圣母院的神父克洛德（托马斯·米切尔 Thomas Mitchell 饰）在内心里被她迷得神魂颠倒。卡西莫多（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是教堂的撞钟人，他天生生得一副丑陋异常的容貌，没有人愿意多看他一眼。 神父指使卡西莫多将艾斯米拉达绑架至圣母院，计划却被上尉菲比斯（艾伦·马歇尔 Alan Marshal 饰）扰乱。菲比斯救了艾斯米拉达，得到了她的芳心，可是之后菲比斯遇袭，艾斯米拉达却站到了被告人的席位之上。按照法律艾斯米拉达即将被判处绞刑，然而却是卡西莫多救了她。前者将她藏到了圣母院中，渐渐的，艾斯米拉达在卡西莫多丑陋的外表之下看到了一颗真挚而又善良的心。。蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花，但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因此很妒忌世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动，济克扬不断挑拨迪鲁瓦与世雄的关系，但他的阴谋总被金花的哥哥朗桑发现，他恼怒之下把朗桑抓了起来。 罗尔姬娜知道了济克扬的阴谋后告诉了哥哥迪鲁瓦，迪鲁瓦和世雄联手救出了朗桑，他们联合王府中的保安队击毙了日本特务，然而在战斗中金花不幸中弹身亡。。
