7 年前
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1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。电影改编自迟子建小说《踏着月光的行板》，讲述了一对新婚燕尔的恩爱小夫妻林秀珊、王锐，因工作分居两地，见面十分不易。一个惊喜假期来袭，他们踏上了一段双向奔赴的纯爱之旅，列车行驶于黑暗中，两人欣喜地期待着黎明。途中他们遇见了形形色色的乘客，见证了人生百态，也领略了爱情的真谛。疲惫的一天过去，月亮高挂时，他俩是否实现了小小的心愿？。