16 年前
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小乔祖父曾因阵前撤兵致魏氏祖孙被害，两族结下血海深仇。十四年后，当年幸存的魏劭率军剑指焉州，表面为复仇，却是为了重修永宁渠。小乔看出所图，替嫁联姻欲解焉州危机。
婚后两人各怀目的相互试探，但共同历经多番危机后，彼此渐识本心，打破世仇隔阂互通心意，最后排除万难，为天下苍生谋取安宁，终成眷属，携手余生。。赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特（利亚·德·普提 Lya De Putti 饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表演，谁知道贝尔特的表演大受欢迎，就这样，贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中，赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特，他无情的抛弃了妻子，和贝尔特私奔了。。
