12 年前
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上古时期，魔族首领牛魔王狂悖自傲，祸乱天庭，却最终自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为凡人化身刘九。却不料数年后，刘九体内的魔性和记忆被奸人刻意唤醒，刘九只身一人前往昆仑寻求破解之法，途中结识了火焰山公主叶潇潇，二人患难与共，情愫渐生，又遇到山头小妖猪大肠和狗十三，蚩尤几次在善与恶之间徘徊，差点酿成大祸，但最终邪不压正，也解开了自上古时期就围绕在他身边的阴谋。。11岁的小学6年级女孩宫浦桃子（美山加恋配音）在父亲意外去世后，随母亲郁子（优香配音）从东京迁到了濑户内海的汐岛。忙碌的母亲无暇顾及桃子，令桃子在新环境中时常感到孤单无助。桃子一直保留着父亲只写下了“给桃子”这样开头的一封信，但是始终无法明白父亲想要通过信件传达给她的话 。 初到汐岛，桃子打开了阁楼里一个装着描绘妖怪画册的旧盒子，从此开始察觉到身边一连串不可思议的事情。“汐岛上一定存在着什么东西”，怀抱着这样想法的桃子，在汐岛奇异而热闹的夏天里邂逅到的竟会是……？ 本片由日本知名动画公司Production I.G制作，是《人狼》导演沖浦啓之睽违多年的温馨治愈之作。。