20 年前
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在日本一处僻静的所在，孤儿隆（Mike Moh 饰）和情同手足美国青年肯（Simeon Tsolov 饰）一同在师父刚拳（小家山晃饰）的指导下，日复一日进行艰苦卓绝的修行。当二人终于感受到体内气的流动之时，师父允诺带他们进行更高阶段的修炼，而那将触及破坏力十足的暗杀拳。青年时代，刚拳和弟弟豪鬼随师傅轰铁（伊川东吾饰）修习。一心变得强大的豪鬼偷阅师父的秘籍，学会可怕的暗杀拳，可是却不会控制杀意的波动，最终被轰铁逐出师门。仿佛又一个循环，肯似乎也正在走着豪鬼的老路，刚拳则接近全力避免悲剧重演。 直到某一天，豪鬼找上门来，师兄弟不得不面对宿命的对决……。艾斯米拉达（玛琳·奥哈拉 Maureen O'Hara 饰）是一位善良而又迷人的吉普赛女郎，巴黎圣母院的神父克洛德（托马斯·米切尔 Thomas Mitchell 饰）在内心里被她迷得神魂颠倒。卡西莫多（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是教堂的撞钟人，他天生生得一副丑陋异常的容貌，没有人愿意多看他一眼。 神父指使卡西莫多将艾斯米拉达绑架至圣母院，计划却被上尉菲比斯（艾伦·马歇尔 Alan Marshal 饰）扰乱。菲比斯救了艾斯米拉达，得到了她的芳心，可是之后菲比斯遇袭，艾斯米拉达却站到了被告人的席位之上。按照法律艾斯米拉达即将被判处绞刑，然而却是卡西莫多救了她。前者将她藏到了圣母院中，渐渐的，艾斯米拉达在卡西莫多丑陋的外表之下看到了一颗真挚而又善良的心。。智史（山田孝之饰）是Trash水生植物店的店长，生意清淡，几乎难以为继。某日，一个女孩子找上门来，不由分说便要求做店员，还就地住了下来。智史后来才知道女孩竟是超级模特森川铃音（長澤まさみ饰），迟钝的智史对铃音的出现和行为目的完全是一头雾水。
“女孩子的行为都是有特定的含义的”，在铃音的反复暗示下，智史终于想起13年前的故事，他、花梨、佑司是形影不离的好伙伴，后来却失去了联系。时光荏苒，看到长大了的花梨成为铃音与自己重逢，智史又惊又喜。有一天，佑司（塚本高史饰）的消息也传来，他受伤住在医院里，智史和花梨一起去看望佑司后，花梨却对智史说自己要留下陪伴佑司不走了。
独自返回的智史心情低落，郁郁寡欢，这时父亲（小日向文世饰）前来看望，告诉了他一个惊人的秘密……。