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英子回到家乡教书的消息迅速传遍了整个村子，这让原本指望女儿能够出人头地的英子父母颜面扫尽。村内的闲言碎语让英子的父亲隐隐觉得英子的回来肯定跟阿豪脱不了干系，面对英子父亲的咄咄逼人以及爷爷病情的又一次加重，走投无路的阿豪向阳主任寻求了帮助。。走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...。恐怖小说作家小艾因为担心出狱的前夫齐崑要夺去心爱的儿子，带着五岁的儿子小辛到好友亦南的乡间别墅躲避，正好安心写完她的新小说。陪着妈妈写作的小辛无趣之中只好拿起画笔，整日画画。很快，各种离奇事件在古老的别墅里发生。小辛坚称认识了一个住在别墅里小女孩，这让小艾大感诧异，因为别墅附近方圆几公里都没有人；而创作陷入瓶颈的小艾在苦苦挣扎写不出一个字的时候，大段的小说文字鬼使神差的出现在电脑里，并且与小辛认识的神秘小女孩惊人相似。最终小辛的离奇失踪，彻底把小艾推向了恐慌和崩溃的边缘……。