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费迪南德经受着一段糟糕的婚姻，又不幸被公司开除。他在一个无趣的聚会上遇见前女友玛丽安娜，重燃旧情。厌烦一切的他决定抛妻弃子同她一起逃离。他跟着玛丽安娜去了她的公寓 ，发现一具尸体，接着很快发现她正在被黑帮追杀。在相处期间，玛丽安娜给费迪南德取了个昵称：皮埃罗。他们开车奔向南方，一路上疯狂抢杀。当他们到了法国，两人关系开始紧张。皮埃罗不再读书、思考、写日记，玛丽安娜也厌倦了这种生活，坚持要回城里。他们在一个夜店里遇到黑帮，混乱中两人失散了。皮埃罗疯狂寻找玛丽安娜，两人最终重聚。玛丽安娜利用皮埃罗得到一箱钱，之后逃走去找自己真正的男友——之前她多次提到的哥哥。皮埃罗开枪打死玛丽安娜和她的男友，将自己的脸涂成蓝色，身上绑上炸药。最后一秒，他后悔了，试图摁灭导火索，但是失败了，炸药砰地一声爆炸了。
本片获得1965年威尼斯电影节金狮奖提名。。北大校园里，一次“反对战争”的主题同学聚会上，文学院在读博士穆鱼认识了自称是文学青年的边红旗。边红旗会写诗，尤其是即兴创作的诗歌，那恣意飞扬的才情，让谁也不会把他和制卖假文凭的人联系在一起。因为穆鱼，边红旗结识了与穆鱼同住一屋的北大法学院在读博士孟一明。孟一明远在老家的妻子沙袖来北京时，穆鱼、边红旗、孟一明合租了一个平房院，开始了一段外地青年“北漂一族”的生活。
有了沙袖，三个追求各自梦想的外地人的生活开始有了生气，尤其是孟一明的日子，滋润而惬意。三个人中，除了穆鱼一头扎在自己的文学梦想里，不怎么出门外，边红旗和孟一明难得在家呆着。边红旗要挣钱，要出去提心吊胆地兜售假文凭，孟一明要给研究生代课，还要完成院里领导随时赋予的额外任务。忙碌之间，谁也没有在意沙袖的感受和悄然发生的变化。
沙袖在老家是幼儿园的老师，能歌善舞。看着身边三个为各自梦想忙碌的男人，沙袖坐不住了。可当沙袖好不容易找到一份在餐馆洗盘子的工作时，孟一明说什么也不让她干，因为在孟一明的眼里，那是丢人的事情。工作不让沙袖找，孟一明又没有更多的时间陪伴沙袖，在已婚的边红旗经常有北京姑娘沈丹光顾，孟一明被一漂亮的女研究生爱慕时，沙袖的心理开始失衡。
为了逃避“严打”，边红旗搬出了合租的平房院。
边红旗在外面安顿下来后，穆鱼应约去过一次，那简直就不是人能住的地方。
此时，在孟一明和沙袖之间，一石激起千重浪。
沙袖有了，可沙袖说孩子不是孟一明的。不是孟一明的会是谁的呢？穆鱼？还是边红旗？当沙袖说是边红旗时，边红旗终究没能逃过严打，被警察封门带走了。
穆鱼为自己“引狼入室”懊悔不迭，孟一明则在痛苦的挣扎中，不辞而别回了老家。几天过后，当孟一明出现在北京站时，接到短信的穆鱼带着沙袖前来接站。刺骨的夜风中，决定离开北京回老家发展的孟一明，将沙袖紧紧地搂在怀中。沙袖含着热泪，搬开郁结在孟一明心头的块垒。所有的不快，被回家的幸喜冲散，弥漫在寂静寒夜中的，是一个追求梦想的外地歌手吼出的“北京的金山上光芒照四方……”。。An unusually cold winter forces the french government to push the best housed people to accommodate some poor fellow citizens. The decree called "Le Grand Partage" creates some trouble among the residents of a Paris upscale apartment block.。