14 年前
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距第一次世界大战结束还有一年，德国军医乌尔里希受命前往拉脱维亚偏远地区的精神疗养院开展工作。任职期间，他想要重建疗养院，却意外遇到一个神秘的孤儿，这个孤儿生活在疗养院附近的森林里。乌尔里希在这片森林里、这片净土中逐渐找回自我，而这片净土最终也将为反抗战争做出最后的努力……。在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。。曾编写「圈套」的编剧莳田光治重新以《Puzzle》出击。
近松大学附属的重点高中辩秀高等学校里三个死党今村真一（山本裕典 饰）、神崎明（木村了 饰）和冢本善雄（永山绚斗 饰）在学校门口遇到一个恬静柔弱的女生问去往校长室的路，并让这三个男生在校门外等她。今村三人苦等一晚才发现被骗了。次日上学欢迎新来的英语老师鲇川美沙子（石原里美 饰）大吃一惊，她正是昨日那个女子！
鲇川是个30岁但外表仍然如小女孩般活泼清新、教英语但英语很烂、贪婪钱财又本性善良的老师，今村三人总是被隔壁女校三个如花似玉的女生拜托去参加各种各样的寻宝活动，这些行动又总被鲇川听到，于是每逢周末，几乎已成习惯，他们总一起出外寻宝，关键时刻鲇川总会爆发天才般的推理破解能力，然而，每次寻宝都随着真相的解开而落空。到最后他们真能找到宝藏吗？。