16 年前
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秦香莲的丈夫陈世美进京赶考，数年无音信。适逢家乡连遭荒旱，公婆饿死，香莲带领儿女进京寻夫。到京后，得知陈世美考中状元，并招为驸马。陈世美寿诞之日，香莲闯宫而入，陈竟昧心不认，反将香莲母子三人赶出宫去。三朝元老王延龄得知此情后，教香莲假扮唱歌词的村妇，在酒席宴前借唱戏陈，陈仍不相认，并将香莲赶出京城，暗中命家将韩琪前往杀害，以灭口。韩琪追至庙中，听香莲哭告实情，不忍杀害，毅然将香莲母子放走，自感难以复命，自刎而死。香莲悲愤已极，前往包拯处控告，包公准状后，召陈世美来与香莲对质，陈世美自恃皇亲国戚，强词狡辩。皇姑、国太也来威胁。包拯不畏权势，将陈铡死。。立志成为作家的年轻人Wilhelm为了摆脱笼罩他的深深的虚无，听从母亲的话踏上旅程，以期找寻到写作灵感。六天的旅行里，他先后结识经过战争洗礼的老人、沉静恬美的“魔术”女孩Mignon（Nastassja Kinski）、漂亮女演员Therese Farner（Hanna Schygulla）、写诗的忧伤胖子等人，并与他们生出短暂友谊、爱情，然而莫名的忧伤和不安仍是紧紧将他跟随，以致走到每个关口时，他都给出错误的选择。。
