18 年前
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小杰的父亲是名顶级猎人，却在他很小时就离开了他。多年后，天资聪慧生性善良的他也决定成为一名猎人，并借此去寻找素未谋面的父亲。 在考取猎人证的过程中，小杰结识了杀手家族出身的奇犽，火眼睛族的唯一幸存者库拉皮卡和想要成为救济穷人的医生的雷欧力。并且和西索，一个视强者为猎物的神秘魔术师形成亦敌亦友的关系。 经过重重考验，小杰顺利拿到猎人证，可是对小杰来说，考验才刚刚开始。。高中生大洋（三浦春马 饰）同好友田口和小林一起前往海边度过漫长的暑假，他们原本准备居住在田口家位于海边的别墅内，没想到却在刚刚抵达之时就将钥匙弄丢了。这下可好，三名少年落得了一个无家可归的境地。
就在三人百无聊赖的躺在海滩上之际，走来了一个名为杜克河原（竹中直人 饰）的男人。河原经营着一间冲浪用品商店，善良的他收留了没地方去的三名少年，作为报答，三个男孩要帮助河原打扫以及管理店铺。某日，在店内，大洋邂逅了名为茱莉亚（加藤罗莎 饰）的美丽少女，和大洋一样，茱莉亚也热爱着冲浪。相同的年龄，相似的爱好让两个年轻人很快就走到了一起。。1945年，国民党统治下，留美冶金工程师常为梁的工业救国理想破灭了。解放后，他回到原先服务的中国钢铁厂，担任工程师的职务，满心希望把自己的技术献给国家，使中国工业化更上一层楼。他把辛辛苦苦写成的工厂改革计划拿给总经理，总经理不但不采纳，反而要利用他当做反共工具，要他在反共宣言上签名，常工程师当场拒绝。他看到技术人员不被尊重，看不到工人阶级的力量，他很不愉快。军代表帮助他提高了觉悟，1949年10月1日，新中国成立了，常工程师和工人们成为了新中国的主人。。
