13 年前
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早川猛（小田切让饰）在大城市里事业顺利，是名年轻有为的摄影师，其兄早川稔（香川照之饰）则在家乡继承父业，经营一家小加油站。在母亲的周年忌日，猛从东京回到老家探亲，昔日情人智惠子（真木阳子饰）在加油站工作，她感叹当年没跟猛离开。年轻气盛的猛和传统而顽固的父亲动不动就起冲突，而身为大哥的稔却顺从父亲。
之后兄弟二人和智惠子去附近溪谷游玩，不料智惠子从古老破旧的吊桥坠下身亡。当时唯一在她身边的稔成了杀人嫌疑犯，猛为了帮助兄长四处奔走，力图证实这是一起意外。然而在开庭过程中，稔突然一反常态……。住西部大山的美丽村姑田枚，进城打工。巧遇电视台“美丽村姑”大赛的编导人员，大家一致认为田枚的形象、气质是理想中的村姑，于是田枚顺利通过村姑大赛的初赛进入决赛。但在建筑工地打工的男朋友二岩却对田枚的这种行为有成见。于是，在是否参赛和参赛后的种种猜忌中，两小无猜的田枚和二岩因为意见分岐而分手了。“憨头憨脑”的田枚凭着她大山姑娘的刻苦、顽强和谦虚好学的那股“拙劲儿”，在大赛中各方面的表现都极好地超越了其他村姑，最后勇夺冠军。。