9 年前
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动物园里望着红毛猩猩的中年工薪族犬养草介（三宅弘城），感怀着自己被年轻上司训斥的悲惨生活，突然听到身后传来一个声音，神明（竹中直人）现身告诉他，这雄性红毛猩猩的生活状态，其实跟他的上司有异曲同工之憾……。迈克尔（Kenneth Nelson 饰）、唐纳德（Frederick Combs 饰）和哈罗德（李奥纳多·福瑞 Leonard Frey 饰）是相处多年的好友，彼此之间友谊十分坚实。哈罗德的生日就快要到了，好友们一拍即合，决定替哈罗德举办一个盛大非凡的生日派对。 某日 ，迈克尔曾经的同学阿兰（皮特·怀特 Peter White 饰）来电，说自己很想念迈克尔，想见一见他，但是显然，阿兰并不是受到欢迎的那一个。在派对上，迈克尔提议玩一个电话游戏，即每人给自己最爱的人打一个电话，可是，令众人都没有想到的是，这个游戏让每个人心中不可告人的秘密浮出水面，给他们之间的友谊带来了毁灭性的打击。。
