14 年前
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从南美雨林区前来法国访问的僧士，意外地在电梯中撞见一名无所事事的法国人培林，他对培林一见如故，尽管培林态度冷淡、意兴阑珊，他还是让僧士睡在他旅馆房间里。第二天当正式参访活动进行一半时，僧士竟意外心脏病发作，紧急送医后不能言语的他，坚持要见培林一面，心不甘情不愿的培林只好前往医院。打从这两个人见面在电梯撞见那一刻起，仿佛一切就像命中注定似地，现在要说厌恶对方，大概是很难了……。林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。
在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。
不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。。