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Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。。舅舅是外甥李想就读学校的代课老师，他的人事关系多年来一直没能转到学校，只能以电工的身份代课。舅妈长期住院，舅舅每天下班后都到医院照顾她。一天外甥李想来到舅舅家拿出自己拍的短片给舅舅看。舅舅看后很欣慰，并鼓励他继续拍下去。舅妈出院后，舅舅继续在家照顾她。舅舅下班后买菜回家，上楼时突然昏倒摔下了楼梯。舅舅被诊断出患有肺癌晚期，李想来到医院看他，这便是他们的最后一次见面……。