23 年前
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群雄纷乱的秦朝，秦始皇一统天下之后，秦朝即将面临被赵高篡权的局势。一时间英雄豪杰四起，共同守护可以稳定天下的定秦剑，以免落入贼人之手。战戟虽已沾满鲜血，姬廉(牟凤彬饰)却丝毫没有退却，誓要坚守到生命的最后一刻，只为守护心中这片山河。。华夏大地上有一条美丽神奇的大运河，一直由一位水神娘娘守护着。人们享受着这条古老的大运河带来的美好生活。有一天，苦海龙王和小龙子突然闯入了古运河，袭击了水神娘娘，意在一举夺得古运回望图。水神娘娘一边护着宝图，一边奋力反击，无奈她的孩子也在这时出生，终于还是双拳难敌四手，败于苦海龙王之手。水神娘娘在最后关头把宝图和她的孩子藏在了贝壳里，牺牲了自己。
贝壳从古运河底浮上了水面，被正在打渔的单身汉郭大河碰巧捞到。郭大河打开了贝壳，发现了婴儿和宝图，毅然决然收养了婴儿，并取名为水宝。从那之后过了几年，水宝逐渐成长，郭大河却不幸一病不起。郭大河在临终前把水宝的身世说给了他听，并把宝图交给了他，同时嘱咐他要担起光复古运河的重任，为了运河两岸的百姓免受煎熬，也为了替自己的亲娘报仇，一定要让苦海龙王得到应有的惩罚。水宝含泪一一记下，带着小伙伴，一只可爱的小狗，开始了古运河之旅……。日高梦见（相泽舞 配音）是一个平凡的少女，在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密，在广阔无垠的天空之中，梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中，然而，能够看到此番景象的，似乎只有她一人。
某日，一位名叫穆恩特（小野大辅 配音）的红发少年突然出现在了梦见的面前，原来，这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分，而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来，一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡，维持着两个世界的运转，如今，这股力量渐渐枯竭，天上界因此而陷入了混乱，照这样发展下去，迟早有一天，灾难会波及地上界，而梦见，就是拯救这一切的唯一人选。。
