23 年前
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林与祖父为茅山南派的传人，潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛之父、妹亦为南派之人，为道观住持所害；于一偶然机会认识林祖孙，三人遂结合对抗道住持，于是展开一场茅山道术大斗法……。金沙滩一役后，杨五郎在五台山出家。一日，太师潘仁美率使团出使党项，五郎为了给死去的父亲和弟弟报仇，一路追踪。随着一路上险象环生，五郎复仇的心意也悄然发生改变。最终，五郎保护使团抵达党项避免了一场战争。。讲述安妮因追求自己的幸福，抛夫别子嫁与一个医生。本为拳王的丈夫比利和年幼的儿子漆美相依为命。痛苦的他以酒和赌博麻醉自己，整日生活在消极之中，无法在拳坛立足，终沦为马廊工人。因打人而入狱的比利，为了儿子的前途，出狱后发奋苦练拳术，终于找回自我，在赛台上击败对手。然而下台后，他却不明状况地突然死去。
