22 年前
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文森特（洛朗·拉菲 Laurent Lafitte 饰）是一位在圈内小有名气的音乐人，一天，在办完演唱会后，文森特将自己的朋友们要请到家里来做客，哪知道妻子不给他面子，不仅和他在现场争执了起来，还砸坏了家里的很多东西。争吵推搡之中，文森特失手将自己推倒使她撞到了桌角，妻子就这样一命呜呼。 不知所措的文森特找来了名叫穆里尔（桑德琳娜·基贝兰 Sandrine Kiberlain 饰）的女子，恳请她帮助自己销毁妻子的尸体。文森特知道穆里尔一直都喜欢着自己，所以对自己的请求一定不会拒绝。然而，纸终究是包不住火的，妻子的失踪很快就引起了警方的注意，为了保护自己爱的人，穆里尔不惜帮文森特做起了伪证。。1945年的夏天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静，炮火轰炸过后不久，苏联人的战舰军队到来，令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平（横山幸汰 配音）和7岁的宽太（谷合纯矢 配音）见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去，苏联人的家属来到岛上，不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐，苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友，濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间，但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。
在时代、民族、国家和政治的洪流中，孩子们的人生留下了最初却永远不会褪去的伤痕……。